Über Explorer -> Register Suche nach Tag(s) oder Explorer -> Strukturierte Tag(s) und der Auswahl eines Datensatzes gelangen Sie in die Tag(s).
Tag(s) Stammdaten
Als Tag wird im Programm ein Stammdatenbereich bezeichnet.
Tag(s) sind in erster Linie:
- Schlagworte
- Merkmale
- Attribute
- Eigenschaften
- …
Es reicht an dieser Stelle aus, wenn Sie einem Tag einen Namen geben, um diesen in den Storages (E-Mail, Dokumente, Bilder, Gesprächsnotizen) einem Datensatz zuzuordnen.
Tag
- Art: legt bei Neuanlage eines Tag(s) die Zuordnung zu einer Art fest
- Besitzer: gibt an, wer diesen Tag angelegt hat und wer (außer dem Administrator) diesen wieder löschen darf
- Bezeichnung: legt den Namen des Tag(s) fest
- Untergeordnet: legt fest, welchem Tag dieser Tag untergeordnet ist
- Über den Button erhalten Sie ein Suchfenster (Suche nach Tag(s)), um einen Tag auszuwählen
- Onlinefreigabe: legt fest, ob dieser Tag(s) Online synchronisiert werden soll
Bitte füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Felder aus.
Details
In den Details befinden sich die dynmiaschen Felder, die Sie bearbeiten können. Die dynamischen Felder sowie Gruppen und Ordner können Sie zu den einzelnen Arten frei definieren.
Context Menü (rechte Maustatse)
- „ausgewählten Tag öffnen“ steht nur zur Verfügung, wenn die Feldart (Datentyp) des gewählten dynamischen Feldes eine Tagauswahl ist, und öffnet den hinterlegten Tag in einem neuen Fenster
- „ausgewähltes (Datum-)Feld auf Wiedervorlage setzen“ steht nur zur Verfügung, wenn die Feldart (Datentyp) des gewählten dynamischen Feldes ein Datum ist, und setzt den gewählten Tag zu diesem Datum auf die Wiedervorlage
- „alle Details aktualisieren“ aktualisiert die Liste
Die dynamischen Felder werden dazu innerhalb der zugeordneten Gruppen dargestellt und lassen sich durch Klicken auf die Spaltenüberschrift innerhalb der Gruppe sortieren.
- Nur belegte Felder anzeigen: legt fest, ob nur belegte oder alle dynamischen Felder angezeigt werden sollen
- Systemfelder anzeigen: legt fest, ob die Systemfelder – wenn vorhanden – angezeigt werden sollen, diese werden nur durch Datenimporte gefüllt
Wählen Sie ein dynamisches Feld aus der Liste.
Je nach Feldart (Datentyp) wird Ihnen auf der rechten Fensterseite das entsprechende dynamische Feld und die Eingabemöglichkeit angezeigt.
- Sortierung: zeigt die Sortierung innerhalb der Gruppe an
- Feldname: zeigt den Namen des dynamischen Feldes an
- Feldwert: legt den Feldwert des dynamischen Feldes fest
- Feldinfo: zeigt eine Information zum dynamischen Feld und dessen Datentyp an
Strukturierte Tag(s)
Hierbei erfolgt die Anzeige in einer Baumstruktur, ob unterhalb dieses Tag(s) weitere Tag(s) zugeordnet sind.
Context Menü (rechte Maustatse)
- „alle Tag(s) aktualisieren“ aktualisiert die Baumstruktur
Mit einem Doppelklick auf einen Tag, wird dieser in einem neuen Fenster geöffnet.
Im Unterschied zu dem E-Mail Storage aus dem Explorer werden Ihnen hier nur die E-Mails angezeigt, die diesem Tag zugeordnet wurden, sowie die Anzeige der Ordner als Baumstruktur und als Register im unteren Fensterbereich.
Sie können eine E-Mail in einen Ordner verschieben, um eine weitere Strukturierung vorzunehmen.
Drag and Drop
Ziehen Sie eine E-Mail in einen Ordner, um diese einem Ordner zuzuordnen, oder verwenden Sie das Register Ordner.
Ordner
Um die Anzeige der E-Mails zu filtern, wählen Sie einen Ordner, den Sie in den Tag(s) Ordner für diese Art angelegt haben.
Zwei Ordner werden immer angezeigt:
- „-> alle <-“ zeigt alle E-Mails an
- „-> unsortiert <-“ zeigt alle E-Mails an, die keinem Ordner zugeordnet sind
Dokumente
Im Unterschied zu dem Dokumenten Storage aus dem Explorer werden Ihnen hier nur die Dokumente angezeigt, die diesem Tag zugeordnet wurden, sowie die Anzeige der Ordner als Baumstruktur und als Register im unteren Fensterbereich.
Sie können ein Dokument in einen Ordner verschieben, um eine weitere Strukturierung vorzunehmen.
Drag and Drop
Ziehen Sie ein Dokument in einen Ordner, um dieses einem Ordner zuzuordnen, oder verwenden Sie das Register Ordner.
Ordner
Um die Anzeige der Dokumente zu filtern, wählen Sie dazu einen Ordner, den Sie in den Tag(s) Ordner für diese Art angelegt haben.
Zwei Ordner werden immer angezeigt:
- „-> alle <-“ zeigt alle Dokumente an
- „-> unsortiert <-“ zeigt alle Dokumente an, die keinem Ordner zugeordnet sind
Bilder
Im Unterschied zu dem Bilder Storage aus dem Explorer werden Ihnen hier nur die Bilder angezeigt, die diesem Tag zugeordnet wurden, sowie die Anzeige der Ordner als Baumstruktur und als Register im unteren Fensterbereich.
Sie können ein Bild in einen Ordner verschieben, um eine weitere Strukturierung vorzunehmen.
Drag and Drop
Ziehen Sie ein Bild in einen Ordner, um dieses einem Ordner zuzuordnen, oder verwenden Sie das Register Ordner.
Ordner
Um die Anzeige der Bilder zu filtern, wählen Sie einen Ordner, den Sie in den Tag(s) Ordner für diese Art angelegt haben.
Zwei Ordner werden immer angezeigt:
- „-> alle <-“ zeigt alle Bilder an
- „-> unsortiert <-“ zeigt alle Bilder an, die keinem Ordner zugeordnet sind
Gesprächsnotizen
Im Unterschied zu dem Gesprächsnotizen Storage aus dem Explorer werden Ihnen hier nur die Gesprächsnotizen angezeigt, die diesem Tag zugeordnet wurden, sowie die Anzeige der Ordner als Baumstruktur und als Register im unteren Fensterbereich.
Sie können eine Gesprächsnotiz in einen Ordner verschieben, um eine weitere Strukturierung vorzunehmen.
Drag and Drop
Ziehen Sie eine Gesprächsnotiz in einen Ordner, um diese einem Ordner zuzuordnen, oder verwenden Sie das Register Ordner.
Ordner
Um die Anzeige der Gesprächsnotizen zu filtern, wählen Sie einen Ordner, den Sie in den Tag(s) Ordner für diese Art angelegt haben.
Zwei Ordner werden immer angezeigt:
- „-> alle <-“ zeigt alle Gesprächsnotizen an
- „-> unsortiert <-“ zeigt alle Gesprächsnotizen an, die keinem Ordner zugeordnet sind
Benutzerfreigabe(n)
Tag(s) können anderen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, indem Sie freigegeben werden.
Drag and Drop
- Um eine Benutzerfreigabe zu setzen, ziehen Sie aus dem Explorer und dem Register -> Benutzer einen Benutzer in diese Liste.
- Um eine Benutzerfreigabe zu entfernen, ziehen Sie den Benutzer ausserhalb der Liste
Context Menü (rechte Maustaste)
- „neue Benutzerfreigabe hinzufügen“ stellt Ihnen ein Suchfenster zur Verfügung, um einen Benutzer hinzuzufügen
- „ausgewählte Benutzerfreigabe löschen“ entfernt die Freigabe für den Benutzer
- „alle Benutzerfreigaben aktualisieren“ aktualisiert die Liste
Die Benutzerfreigabe für den eigenen Benutzer kann nicht bearbeitet werden.
Auftragsverwaltung
Das Register Auftragsverwaltung wird Ihnen nur angezeigt, wenn die Art des gewählten Tag(s) mit der Option „Enthält Adressdaten“ markiert ist.
Sie erhalten eine Übersicht der vorhandenen Auftragsdaten zu diesem Tag und können die Anzeige nach einem bestimmten Status sowie einem Zeitraum einschränken.
Durch Doppelklick auf einen Datensatz wird Ihnen die Auftragsverwaltung mit den entsprechenden Details aufgerufen und angezeigt.
Context Menü (rechte Maustaste)
- „gewählten Tag anschreiben“ öffnet für diesen Tag die Auftragsverwaltung und
- „neuen Schriftverkehr erstellen“ erstellt ein neues Dokument aus der Vorlage
- „neues Angebot erstellen“ erstellt ein neues Angebot aus der Vorlage
- „neue Auftragsbestätigung erstellen“ erstellt eine neue Auftragsbestätigung aus der Vorlage
- „neuen Lieferschein erstellen“ erstellt einen neuen Lieferschein aus der Vorlage
- „neue Rechnung erstellen“ erstellt eine neue Rechnung aus der Vorlage
- „neue Mahnung/Zahlungserinnerung erstellen“ erstellt eine neue Mahnung/Zahlungserinnerung aus der Vorlage
- „alle Dokumente aktualisieren“ aktualisiert die Baumstruktur
Artikel-/Leistungsverwaltung